Июнь в минусе: рынок LCV теряет темпы, но меняет структуру

На российском рынке новых легких коммерческих автомобилей в июне 2025 года наблюдается значительное снижение объёмов продаж, об этом свидетельствуют актуальные данные статистики «Автостат Инфо». Согласно информации источника, за месяц было зарегистрировано 5 506 новых LCV, что на 9,1% меньше, чем в мае, и сразу на 33% меньше, чем в июне 2024 года.

Падение особенно заметно в сегменте российских марок, где число регистраций сократилось на 34%, в то время как импортные бренды показали чуть меньшую отрицательную динамику — минус 28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Общий результат за первое полугодие также оказался слабее: рынок просел на 21%, до 37 396 единиц.

Здесь больше всего потеряли российские производители, показав минус 22%, тогда как иномарки сократили продажи на 9%.

Резкое сокращение объёмов произошло практически во всех федеральных округах. Самое заметное падение зафиксировано в Южном, Приволжском и Центральном округах (от -44 до -46%), а единственным регионом, где продажи выросли, стал Дальневосточный федеральный округ с положительной динамикой в 9,6%. Это говорит о продолжающемся структурном сдвиге в распределении спроса по регионам.

Лидером среди брендов остаётся Горьковский автозавод, однако он же и показал наибольшее сокращение — минус 44% по сравнению с июнем прошлого года. В то же время LADA уверенно закрепляется на втором месте с ростом в 88% год к году. Уменьшилось количество регистраций машин УАЗ на 47%, Sollers — на 34%, что делает июнь особенно тяжёлым для традиционных отечественных брендов. При этом некоторые марки показали позитивную динамику. Например, у Mercedes продажи выросли на 5%, а китайский Foton показал рост на 66%, в то время как Fiat прибавил сразу 124%.

По итогам полугодия звание основного игрока рынка с долей 46,1% сохранил Горьковский автозавод, несмотря на падение в абсолютных значениях. На фоне общего сокращения продаж заметно усилилась позиция LADA, чья доля увеличилась до 19,4%, тогда как год назад она составляла 6,9%.

Также в долевом выражении укрепились Fiat, Mercedes и Foton, хотя их абсолютные показатели пока невелики. Это указывает на то, что доля лидеров в топе-10 существенно изменилась, продемонстрировав тренд на постепенное смещение структуры рынка от привычной доминанты ГАЗ в сторону других игроков.

На уровне моделей первое место традиционно удерживает «ГАЗель Next», хотя её продажи упали на 21% относительно мая. На втором месте — фургон Lada Largus, продемонстрировавший рост, в то время как Sollers Atlant, УАЗ 3909 и ГАЗ 3302 также остаются в топе, несмотря на коррекцию объёмов. Обращает на себя внимание и рост регистраций модели Fiat Ducato, которая показала результат выше среднего уровня по рынку. В целом структура топа-10 моделей сохраняет традиционную направленность на продукцию ГАЗ и УАЗ, но уже с заметным усилением позиций со стороны новых игроков.

Июньские итоги LCV-рынка фиксируют не просто циклический спад, а продолжающуюся трансформацию спроса, структуру которого всё заметнее переопределяют изменения в производственной и логистической модели рынка, а также смена поведенческих стратегий у малого и среднего бизнеса. Если тренд сохранится, во второй половине года предстоит борьба не за рост, а за стабилизацию ― такого мнения придерживаются эксперты «Автостат Инфо».

Рынок б/у LCV

Рынок подержанных лёгких коммерческих автомобилей в России завершил первое полугодие 2025 года с умеренным снижением. По данным «Автостат Инфо», за январь-июнь было зарегистрировано 205,7 тыс. подержанных LCV, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне динамика оказалась даже слабее — рынок просел на 14% в годовом выражении, достигнув отметки в 31,9 тыс. единиц техники. Несмотря на отрицательную показатели, активность покупателей подержанных машин остаётся существенно выше, чем на рынке новых LCV, продажи которых по итогам июня снизились на 33%.

Драйверами вторичного рынка по-прежнему остаются российские марки, на которые приходится 57% от всех регистраций. В абсолютных значениях их доля почти не изменилась — снижение составило всего 3% год к году. Удержание объёма в пределах 18,1 тыс. машин в июне при падении импорта говорит о стабилизации парка и сохранении потребительского спроса на проверенные и ремонтопригодные отечественные модели.

При этом иномарки, напротив, продемонстрировали более выраженное снижение на 18% и просели до 13,7 тыс. регистраций, что может быть связано как с исчерпанием доступного предложения, так и с общим удорожанием технического обслуживания.

На первом месте по объёмам перерегистраций в июне осталась продукция Горьковского автозавода с показателем свыше 13,3 тыс. единиц техники. Хотя это ниже на 13% по сравнению с 2024 годом. Следом идут УАЗ и LADA, продемонстрировавшие схожую отрицательную динамику. Наибольший рост зафиксирован у китайского бренда Dongfeng, чьи перепродажи выросли почти в четыре раза, пусть и с низкой базы. В числе других игроков, усиливших позиции, — ТАГАЗ, FOTON, BAW, которые пусть и не входят в число крупных игроков, но показывают нарастающее присутствие в отдельных регионах.

Модельная структура демонстрирует заметную устойчивость самых востребованных представителей сегмента. На первом месте по перепродажам сохраняется модель ГАЗ-3302 с результатом почти 6,8 тыс. машин за июнь, за которым следуют «ГАЗель Next» и Ford Transit. Несмотря на снижение темпов перерегистраций у большинства моделей, общее распределение в топе-10 остается стабильным. Особого внимания заслуживает рост сделок в отношении моделей Mercedes Sprinter, Volkswagen Transporter и Fiat Ducato, что может свидетельствовать о высокой ликвидности даже на фоне общего падения спроса.

Распределение по регионам показывает, что больше всего от спада пострадал Центральный ФО, где падение перепродаж LCV составило более 22%, при этом на его долю всё ещё приходится более четверти от всего объёма перерегистраций. Напротив, Северо-Кавказский округ показал рост в 1,4%, продолжая тенденцию расширения локального рынка за счёт логистических и строительных компаний, обновляющих парк с опорой на доступные предложения внутри региона.

Резюмируя, можно говорить о том, что рынок подержанных LCV в России остаётся гораздо более устойчивым, чем рынок новых автомобилей. Снижение спроса связано скорее с насыщением в отдельных нишах и ростом стоимости владения, чем с кардинальными изменениями в структуре спроса.

Участники рынка продолжают ориентироваться на ликвидные и простые в обслуживании модели, а доля иномарок постепенно сокращается на фоне усложнения их обслуживания и эксплуатации. Во втором полугодии можно ожидать сохранения умеренно нисходящей траектории, при этом локальные провалы будут компенсироваться ростом в нишевых сегментах.

Текст: «Автостат Инфо»