Аренда строительной техники в 2026: падение спроса, демпинг и изъятая техника в лизинге

Одним из ключевых мероприятий деловой программы CTT Expo стала ежегодная конференция Национальной ассоциации арендодателей строительной техники (НААСТ). Участники подвели итоги работы отрасли в 2025 году, оценили влияние кризисных факторов и рассмотрели возможные сценарии развития на ближайшую пятилетку.

Гостями конференции стали более 200 представителей арендных компаний, производителей и дилеров техники, лизинговых организаций и разработчиков специализированного программного обеспечения.

Главной темой встречи стали адаптация бизнеса к изменившейся экономической ситуации. Спикеры, все как один, говорили о снижении темпов строительства жилой и коммерческой недвижимости и, как следствие, падении рынков ДСТ и отрицательной динамике лизинга. Остроты выступлениям добавил Центробанк: крайне медленно снижающаяся ключевая ставка, по оценкам некоторых гостей конференции, к осени приведёт к череде банкротств компаний из связанных сегментов. Отдельную дискуссию посвятили работе с лизинговыми компаниями в условиях неплатежей, а также юридическим механизмам защиты интересов бизнеса при исполнении договоров лизинга.

Замедление строительства и ставки

Российский рынок аренды строительной техники вошёл в 2026 год на фоне сокращения спроса, избытка машин и ухудшения условий финансирования. По данным опроса, проведённого ассоциацией, 51,6% респондентов снизили арендные ставки. В некоторых компаниях спрос упал на 30–40%.

Президент НААСТ Валерий Клименко отметил возросшую долю респондентов, оценивших результаты своей работы как ухудшившиеся. Их количество выросло с 7,7% в 2024 году до 36,1% в 2025. По итогам января — апреля 2026 года этот вариант выбрали уже 74,2% участников исследования.

Сокращение спроса усилило ценовую конкуренцию. В 2023 году ставки уменьшили 8,11% опрошенных компаний, в 2024 году — 2,6%, в 2025 году — 19,4%. Некоторые участники рынка формально повысили цены, но продолжили предоставлять скидки из-за конкуренции.

Среди других проблем руководители компаний назвали уменьшение среднего чека, рост дебиторской задолженности и демпинг. Часть строительных проектов приостановлена, запуск новых объектов переносится из-за недостатка финансирования. Отдельные арендные организации сокращают персонал или временно прекращают деятельность. Одновременно на рынке сформировался избыток техники, а приобретение новых машин в лизинг во многих случаях перестало обеспечивать приемлемую экономику проекта.

Давление на отрасль оказывают высокая ключевая ставка, валютный курс и утильсбор. По оценке участников конференции, выбор доступной импортной техники сузился и сосредоточился преимущественно на китайских марках. При этом сохраняются сложности с платежами и сроками поставки комплектующих. Запчасти для машин западных производителей подорожали, а ожидание некоторых позиций увеличилось. Дополнительной нагрузкой остаются нехватка квалифицированных работников и рост расходов на оплату труда.

Ослабление спроса на аренду сопровождает замедление строительной отрасли. Согласно данным, приведённым НААСТ, объём работ в этом сегменте в России увеличился на 7,9% в 2023 году, на 2,1% — в 2024 году и на 2,5% — в 2025 году. В материалах конференции также указано, что рост российского ВВП замедлился с 4,3% в 2024 году до 1,1% в 2025 году. Прогноз на 2026 год находился в диапазоне 0,5–1,5%.

Денежный оборот российских арендных компаний в 2024 году оценивался в 54,46 млрд рублей против 53,1 млрд рублей годом ранее. Показатель остался ниже уровня 2021 года, когда он достигал 59,1 млрд рублей. Методика НААСТ учитывает не только платежи за аренду, но и доходы от перевозки и ремонта техники, обучения, возмещения ущерба, продажи подержанных машин и сопутствующих товаров.

Лизинг: рост авансов и изъятой техники

Ситуацию на рынке лизинга строительной техники представил руководитель комитета Объединённой лизинговой ассоциации (ОЛА) по автолизингу и спецтехнике Александр Николаенко. По его данным, ухудшение макроэкономических условий привело к росту конкуренции за клиентов, дебиторской задолженности и количества изъятых машин. Лизинговые компании начали увеличивать первоначальные взносы, сокращать сроки договоров и внимательнее оценивать платёжеспособность заёмщиков.

Средневзвешенный аванс при приобретении спецтехники в лизинг снизился с 29% в 2018 году до 17% в 2023 году, после чего тенденция изменилась. В 2024 году показатель вырос до 21%, в 2025 году — до 31%. По итогам первого квартала 2026 года он составил 30%.

Одновременно увеличился парк техники, изъятой у лизингополучателей. По информации компании «Без торга», входящей в ОЛА, с первого по четвёртый квартал 2025 года количество таких машин выросло с 22,7 тыс. до 33,3 тыс. единиц. Их совокупная стоимость увеличилась с 82,9 млрд до 113 млрд рублей.

Основную часть стока к концу 2025 года составляли грузовые автомобили — 60,2%. На легковые машины приходилось 18,7%, на спецтехнику — 9,8%, на лёгкий коммерческий транспорт — 7,6%. Доля спецтехники последовательно увеличивалась: с 7,1% в первом квартале до 9,8% в четвёртом.

Приведённые Александром Николаенко данные НАПИ показывают сокращение продаж техники на грузовых шасси. В 2025 году в России реализовали 2,6 тыс. новых автокранов — на 37,6% меньше, чем годом ранее. Продажи строительной техники этой категории снизились на 46,5%, до 1,36 тыс. единиц. Наиболее заметное падение зафиксировано среди автобетоносмесителей: на 54,9%, до 960 машин.

В январе — апреле 2026 года отрицательная динамика сохранилась. Продажи новых автокранов уменьшились на 31,2%, до 640 единиц, строительной техники на грузовых шасси — на 20,5%, до 350 машин. Реализация автобетоносмесителей сократилась на 19,4%, до 250 единиц.

Сегмент подержанной техники оказался устойчивее. За 2025 год продажи автокранов с пробегом снизились на 9%, до 5,79 тыс. единиц, другой строительной техники на автомобильных шасси — на 6,2%, до 3,33 тыс. машин. В первые четыре месяца 2026 года показатели уменьшились ещё на 14,8 и 8,8% соответственно.

Лизинговые продажи спецтехники: китайские бренды и структура категорий

При этом данные ООО «Айди-Маркетинг» показывают рост лизинговых продаж в ряде других сегментов спецтехники. Коммерческий директор компании Андрей Ловков сообщил, что в январе — апреле 2026 года положительную динамику показали 11 из 12 рассмотренных категорий. Диаграмма фиксирует снижение только среди асфальтоукладчиков. Различия с данными по технике на автомобильных шасси связаны с иным составом исследуемых категорий.

На гусеничные экскаваторы пришлось 24% лизинговых продаж спецтехники. Экскаваторы-погрузчики сформировали 18%, фронтальные погрузчики — 17%, мини-погрузчики с бортовым поворотом — 10%, бульдозеры — 9%. Совокупная доля этих пяти видов машин достигла 78%.

Дорожные катки обеспечили 5% продаж. Карьерные самосвалы, колёсные экскаваторы и телескопические погрузчики заняли по 4%, автогрейдеры — 3%. Доли гусеничных кранов и асфальтоукладчиков составили по 1%.

Марочная структура лизинговых продаж остаётся фрагментированной, однако среди крупнейших участников преобладают китайские производители. На бренды, объединённые в категорию «прочие», пришлось 38%. LGCE и SANY получили по 11%, LiuGong — 9%, Lonking — 7%, Shantui — 6%, XCMG — 5%, Zoomlion — 4%. Доли JCB, Hyundai и Sunward составили по 3%.

В отдельных категориях лидеры различаются. SANY занял 20% лизинговых продаж экскаваторов, LGCE — 12%, Hyundai — 10%. На российскую «ЧЕТРА» пришлось 4%. Среди экскаваторов-погрузчиков первое место получила LGCE с долей 17%, среди фронтальных погрузчиков — также LGCE с 21%. UMG и «АМКОДОР» заняли в последнем сегменте 4 и 3 % соответственно. В категории телескопических погрузчиков лидировала LGMG с результатом 21%, за ней следовали Manitou с 19% и JCB с 13%.

Для адаптации к новым условиям лизинговые компании пересматривают модели оценки рисков, ищут дополнительные направления работы, развивают цифровые сервисы и ускоряют реализацию изъятой техники. Среди ориентиров на 2026 год ОЛА называет увеличение спроса на российское оборудование, расширение государственных и партнёрских программ, сокращение стоков и увеличение среднего срока эксплуатации имущества.

Подытоживая, НААСТ, со своей стороны, рекомендует арендным компаниям отказаться от демпинга, усилить контроль расходов и загрузки парка, по возможности сохранить персонал и диверсифицировать ассортимент. Приобретать новые машины в лизинг предлагается компаниям, у которых более половины парка уже находится в собственности. Ещё одним направлением может стать сотрудничество арендодателей, специализирующихся на разных видах оборудования.

«Главная ценность таких мероприятий — это общение. Коллеги из разных городов собираются, обсуждают проблемы, обмениваются мнениями и остаются в курсе того, что происходит в отрасли», — подчеркнул Валерий Клименко.

Текст: Марат Абдулвалеев