Как достичь максимальной локализации компонентов автоэлектроники?

По данным Минпромторга, в 2019 году доля российских электронных комплектующих в автомобилестроении, судостроении, авиации, сельхозтехнике и машиностроении, по данным ведомства, составляла 20% (126 млрд руб.) от общего объёма в 630 млрд рублей.

Жизненный цикл любого изделия состоит из следующих этапов: концепции, научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы и производства. Основную массу конечных изделий автомобильной электроники (например, контролер кузовной электроники машины и  мультимедийная система) производят за рубежом.

В России изготавливают такие компоненты, но их доля в общем объёме производимых авто не так велика, и к тому же они ориентированы исключительно на российские автомобильные платформы, объёмы выпуска которых год за годом уменьшаются ввиду их устаревания.

При этом разработка всех производимых в РФ и за рубежом конечных изделий автомобильной электроники также базируется на зарубежных субкомпонентах: микронтроллерах, кварцевых резонаторах, источниках питания, драйверах управления нагрузками, трансиверах передачи данных мультиплексных сетей, варисторах, диодах, дисплеях, пассивных компонентах и пр.

Импорт компонентов в Россию постоянно растёт. Это связано с тем, что автомобильные платформы также разрабатывают и производят в основном за рубежом и в большем количестве, чем отечественные. При этом мировые производители, выпуская в нескольких странах внешне разные автомобили на базе единой платформы и стремясь увеличить объём производства авто на ней (что экономически целесообразно), используют компоненты (в  том числе изделия автомобильной электроники) от глобальных поставщиков. Их выбор происходит ещё на этапе проектирования.

На фоне таких тенденций правительство РФ предпринимает протекционистские меры, направленные на локализацию разработки и  производства автокомпонентов и,  в  частности, электроники. Однако на рынке РФ присутствует множество автопроизводителей с  недостаточно большими объёмами производства, что зачастую делает экономически нецелесообразными разработку и производство в РФ компонентов автомобильной электроники: их дешевле импортировать.

Например, на разработку и  валидацию контроллера системы управления ДВС требуются инвестиции в объёме до  2 млн евро. Окупаемость таких вложений возможна при объёмах производства легковых автомобилей от 150 000 штук в год, что на рынке РФ может достичь не  каждый автопроизводитель.

Казалось бы, выхода из этого замкнутого круга нет? Но не всё так плохо, когда есть план действий. Его цель — максимальная локализация компонентов автомобильной электроники через наращивание объёмов производства и разработки с последующим внедрением отечественных электронных субкомпонентов.

На первом этапе нужно стимулировать 100%-ное контрактное производство автомобильных электронных компонентов для внутреннего рынка. Пусть разработка и валидация какое-то время остаются за рубежом, и электронные субкомпоненты также будут зарубежными. Российские поставщики должны доказать свою состоятельность в соотношении цены и качества.

Второй этап — развитие и выход на глобальный рынок. Нужно стимулировать контрактное производство автомобильных электронных компонентов для экспорта, то есть для глобальных автомобильных платформ. Теперь наши поставщики должны доказать свою состоятельность в плане соотношения цены и качества не только на российском, но и на зарубежном рынках.

Третий этап — становление, достижение максимальных объёмов производства. Необходимо стимулировать участие российских поставщиков в тендерах на поставку автомобильных электронных компонентов собственной разработки и валидации на глобальные автомобильные платформы, производимые в РФ и других странах. На этом этапе электронные субкомпоненты пока остаются зарубежными, но разработка и валидация будут уже российскими.

Наконец, на четвёртом этапе должны произойти максимальная локализация и закрепление на глобальном рынке. Электронные субкомпоненты в большинстве своём заменяют отечественными.

Таким образом, электронные субкомпоненты нужно производить для сформированного рынка сбыта, в нашем случае этому послужат этапы 1-3. Одновременно с этим необходимо начать работу по разработке и освоению в производстве электронных субкомпонентов отечественного производства — поставщики РФ вправе их применить.

Недавно Минпромторг предложил решить задачу импортозамещения в области отраслевой электроники с помощью управления сквозными проектами. Как объяснил глава радиоэлектронного департамента Минпромторга Василий Шпак, планируется комплекс мероприятий, включающий разработку и организацию производства радиоэлектронной продукции, в  том числе создание встроенного программного обеспечения (ПО), адаптация существующего ПО и вывод продукции на рынок.

Производители компонентов объединятся по специализации в  консорциумы и заключат соглашения с министерствами. В результате будут согласованы дорожные карты по профильным сферам деятельности, включая продуктовые сегменты. Министерства поспособствуют тому, чтобы данные продуктовые линейки через систему сквозных проектов внедрялись в соответствующие отрасли.

Предложение Минпромторга вполне целесообразно. Нужно создать консорциум по локализации компонентов и субкомпонентов автомобильной электроники, основанный на идее достижения максимальных объёмов производства двух глубоко синхронизированных направлений — разработки и производства конечных компонентов автомобильной электроники (этапы 1-4 плана выше), а также разработки и производства субкомпонентов автомобильной электроники (для реализации этапа 4).

По сути, этапы предложенного плана — это этапы жизненного цикла изделий (концепция, НИР, ОКР, производство) в обратном порядке. Ровно такой путь в разных отраслях промышленности постоянно проделывает Китай. Возможно, когда-то этот план будет работать у нас в прямом порядке, а остальной мир будет нас догонять. Так уже случалось в истории нашей страны, что бы ни говорили скептики.

По нашим прогнозам, первый этап может быть реализован в срок от четырёх месяцев до года. Наряду со вторым этапом он предполагает передачу российскому поставщику контрактной сборки документации и программного обеспечения («прошивки») на производимый компонент, оборудование проверки в конце линии сборки, а также документации на оснастку корпусных деталей. Необходимо преодолеть боязнь разработчика (зарубежного партнёра) в части передачи конфиденциальной информации, иначе это может затормозить процесс локализации автокомпонентов.

На мой взгляд, имеющиеся протекционистские меры со стороны государства (например, постановление правительства №719) вполне достаточны в качестве тактических шагов для выполнения первых двух этапов, но для реализации третьего и четвёртого желательно иметь стратегический план.

Текст: Михаил Гурьянов