Полуприцепный поворот: как изменился рынок в 2024 году

Российский рынок грузовых полуприцепов завершил 2024 год с уверенным ростом, несмотря на давление утилизационного сбора, колебания курсов и сложную логистику. Объёмы продаж достигли почти 48 тыс. единиц — это максимальный показатель за последние годы. 

Но важен не только рост, рынок стремительно меняет структуру. В этом материале — ключевые цифры, бренды и модели 2024 года, свежие данные по составу парка, тренды импортозамещения и прогнозы на 2025 год.

Рынок в цифрах: динамика спроса и производства

Рынок полуприцепов восстановился после падения 2022 года и вышел на новый уровень. В 2024 г. в России реализовали 47 700 новых полуприцепов — на 8,9% больше, чем годом ранее. Этот прирост стал логичным продолжением рекордного скачка 2023 года (+55,1%). Но теперь динамика выглядит более устойчивой, без резких всплесков.

Год	Объём продаж новых полуприцепов, шт.
2021	37 500¹
2022	≈28 250²
2023	43 800
2024	47 700

Начиная с 2023 года, произошёл слом в топе брендов. Место европейских ветеранов Schmitz, Krone, Wielton заняли TONAR, Bonum, Grunwald, NEFAZ. За 2024 год TONAR, один из крупнейших игроков, уменьшил объёмы на 3% и потерял 2 п. п. доли, но сохранил место в числе лидеров. 

Krone (+143,6%) и Mayer Cargoline (ООО «Мейер групп») (+44,6%) — главные «ускорители» рынка, нарастившие доли на 3,1 и 1,4 п. п. соответственно. Активный рост также у Bonum (+40,1%) и UzAutoTrailer (+94,8%), что говорит о диверсификации спроса.

Динамика рынка полуприцепов России, янв. — дек. 2023 — 2024 гг. (по данным НАПИ)

Марка	2023, тыс. шт.	2024, тыс. шт.	Δ объёма	Доля 2023	Доля 2024	Δ доли, п. п.
Полуприцепы (всего)	43,81	47,70	+8,9%	100%	100%	—
TONAR	7,87	7,63	–3,0%	18,0%	16,0%	–2,0
BONUM	2,16	3,02	+40,1%	4,9%	6,3%	+1,4
GRUNWALD	3,06	2,73	–10,9%	7,0%	5,7%	–1,3
Mayer Cargoline (ООО«Мейер групп»)	1,86	2,69	+44,6%	4,2%	5,6%	+1,4
KRONE	1,10	2,68	+143,6%	2,5%	5,6%	+3,1
ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД	2,61	2,12	–18,8%	5,9%	4,4%	–1,5
SCHMITZ CARGOBULL	2,01	1,80	–10,6%	4,6%	3,8%	–0,8
UzAutoTrailer	0,56	1,09	+94,8%	1,3%	2,3%	+1,0
WIELTON	0,81	1,06	+31,3%	1,8%	2,2%	+0,4
KOLUMAN	1,69	1,06	–37,1%	3,9%	2,2%	–1,6
Другие	20,09	21,82	+8,6%	45,9%	45,7%	–0,2

Отметим, что в разделе «Другие» сконцентрировались турецкие и китайские марки. В 2024 году объём импорта турецких полуприцепов составил $94 млн — это Turkar, Gökbora, Serin, Tirsan. 

Китайские производители CIMC, Fuwa, SINOTRANS в основном представлены в тяжёлых сегментах (самосвальные, контейнерные и спецплатформы) и вышли на уровень продаж в $23 млн.

Что заменило Европу: бренды новой волны

• «ТОНАР»

Производитель из Московской области — один из крупнейших игроков в сегменте полуприцепов, в 2023–2024 гг. реализовал стратегию глубокой локализации. Компания запустила серийное производство осей, усилила выпуск тяжёлых самосвальных и зерновозных полуприцепов, а также платформ для негабаритной техники.

Благодаря собственным металлоконструкциям и конструкторскому бюро «ТОНАР» минимизировал зависимость от внешних поставщиков, а за счёт модернизации цехов и расширения линейки увеличил экспортные поставки в СНГ и Иран.

• «БОНУМ»

Волгоградский завод стал одним из ведущих отечественных производителей цистерн и специализированных полуприцепов для нефтепродуктов, битума, цемента и муки. В 2024 году предприятие нарастило выпуск за счёт внедрения новых моделей, а также повысило степень локализации, включая раму, обвязку, запорную арматуру и элементы ходовой части.

Клиентами «БОНУМ» являются ведущие операторы в нефтегазовом секторе, включая «Транснефть», а также логистические и дорожные компании в Поволжье и на Юге России.

• Grunwald

Компания из Калининградской области за последние несколько лет закрепилась в топе отечественных производителей благодаря ориентации на инженерную проработку, персонализацию техники под клиента и высокую локализацию (до 75% в базовых моделях). В 2023–2024 гг.

ООО «Грюнвальд» активно продвигало полуприцепы с алюминиевым кузовом (в том числе для перевозки зерна и инертных грузов), контейнеровозы с усиленной рамой, модельный ряд самосвальных полуприцепов на российских и китайских осях, низкорамные платформы для спецтехники.

Компания инвестировала в собственную лазерную резку, сварочные линии и автоматизированные сборочные станции. «Грюнвальд» также стал одним из первых производителей, кто начал активно внедрять телематические решения в серийные модели

По статистике объявлений в интернете, за 2024 год запросы на полуприцепы Grunwald выросли на 43,6%, на Тонар-4 — на 19,2%, на СЗАП — на 14,7%. Это говорит не столько о рекламной активности брендов, сколько об изменении самого потребительского фокуса: пользователи начинают искать более доступные, ремонтопригодные и локализованные решения.

Интересно что рост популярности иностранных брендов не всегда означает рост продаж новых единиц. Так, число объявлений по Schmitz Cargobull весной 2024 года выросло более чем в два раза (+103,6%), но это, скорее, отражает активность на вторичном рынке.

Возрастной и брендовый состав парка грузовых полуприцепов

По данным НАПИ, на 15 сентября 2024 года в России эксплуатировалось 1,26 млн прицепов и полуприцепов. Возрастная структура этой техники выглядит следующим образом:

• 45,6% парка старше 20 лет;
• 17,5% — возрастом 16–20 лет;
• 7,8% — 4–6 лет;
• 10% — моложе 3 лет.

Средний возраст всего парка таким образом приближается к 16 годам. Доля «молодых» полуприцепов (≤ 3 лет) постепенно растёт: на начало осени 2024 года она достигла 10% против 8% в 2022–2023 гг. Заинтересованность в более новых моделях повышена у компаний, работающих по лизингу, и у крупных грузоперевозчиков, ориентированных на минимизацию простоев и расходов на техническое обслуживание.

Первое место в рейтинге занимает Schmitz — 132,1 тыс. штук. Следующие две позиции за отечественными брендами — СЗАП (97,8 тыс.) и ГКБ (94 тыс.). Вслед за ними идут МАЗы — 83,8 тыс. прицепов и полуприцепов. Замыкает первую пятёрку бренд Krone — 77,5 тыс. транспортных средств.

Топ-10 марок в парке и их доли (на сентябрь 2024 г.)

Место	Марка	Количество, тыс. ед.	Доля парка, %
1	Schmitz	132,1	10,5
2	СЗАП	97,8	7,8
3	ГКБ	94,0	7,5
4	МАЗ	83,8	6,7
5	Krone	77,5	6,2
6	НЕФАЗ	66,5	5,3
7	ОдАЗ	65,2	5,2
8	ТОНАР	48,5	3,9
9	Koegel	35,2	2,8
10	ЧМЗАП	27,3	2,2

Импортозамещение и локализация: тактика и прогресс

С уходом ряда западных производителей на российском рынке образовался острый дефицит тентованных и шторных полуприцепов — этот сегмент ранее полностью контролировали европейские производители.

В 2023–2024 годах отечественные заводы включились в ускоренную программу замещения импортных комплектующих и наращивания локализации, чтобы не только восполнить колебания поставок, но и предложить продукты, адаптированные к условиям российских перевозок.

Ключевые направления локализации.

— Опорные устройства, ранее поставляемые из Европы, заменяются разработками российских конструкторских бюро.

— Шины и резинотехнические изделия поставляются крупными отечественными предприятиями (Нижнекамский шинный завод, Ярославский шинный комбинат).

— Литые узлы переходят на производство в рамках Камского инновационного территориально-производственного кластера, что обеспечивает масштабирование и снижение себестоимости.

— Металл, краска и крепёжные элементы полностью поставляются российскими предприятиями, что сокращает логистические цепочки и укрепляет контроль качества.

Уровень локализации базовых моделей у ряда производителей («ТОНАР», «БОНУМ», ТЗА) превышает 70–80%, включая раму, кузов, оси, элементы ходовой. Однако для специализированной техники (например, рефрижераторных полуприцепов или низкорамных платформ для негабарита) доля импортных компонентов пока остаётся высокой — в первую очередь из-за зависимости от европейских агрегатов, телематики и холодильного оборудования.

Меры государственной поддержки и программы импортозамещения

Отметим, важнейшим фактором стало резкое повышение утильсбора и теперь везти европейские полуприцепы экономически невыгодно. Сейчас государственная политика в сфере транспортного машиностроения сделала ставку на стимулирование локального производства полуприцепной техники. Ключевыми мерами поддержки в 2023–2024 годах стали:

— программа льготного лизинга Минпромторга, по которой субсидируются процентные ставки на приобретение отечественной техники (в том числе полуприцепов);

— приоритетный допуск на тендерах для техники, включённой в реестр Минпромторга РФ как продукция, произведённая в России с подтверждённой локализацией;

— субсидии производителям на закупку отечественных металлоконструкций, компонентов и сертификацию новых моделей;

— развитие промышленной кооперации в рамках нацпроекта «Развитие промышленности», включая поддержку смежных производств (осей, тормозных систем, гидравлики).

Прогноз на 2025 год

По оценке Alto Consulting Group, рынок грузовых полуприцепов в России в 2025 году сохранит положительную динамику, однако её характер будет зависеть от макроэкономических и отраслевых факторов.

Базовый сценарий предполагает рост на 5–7% по сравнению с 2024 годом. Такой вариант основан на сохранении текущих темпов локализации, стабильном внутреннем спросе и продолжении умеренной импортной активности.

Оптимистичный сценарий (+10%) возможен при существенном расширении государственных программ поддержки (например, льготное лизингование, субсидии на обновление парка), а также при улучшении логистической доступности и укреплении рубля.

Пессимистичный сценарий (стагнация или рост не выше 1–2%) вероятен в случае усиления геополитической напряжённости, падения платёжеспособного спроса в сегменте грузоперевозок или дефицита критически важных компонентов.

Независимо от сценария, структура спроса продолжит смещаться в сторону специализированных моделей (самосвалы, контейнеровозы, платформы) с высокой степенью адаптации под условия эксплуатации.

Факторы влияния

Ключевым фактором безусловно будет состояние рынка грузоперевозок. Если транспортные компании будут вынуждены экономить, то и парк полуприцепов не будет обновляться. 

К дополнительным факторам можно отнести: 

— Валютные колебания. Курс рубля напрямую влияет на стоимость импортных компонентов (ABS, электронные модули, оси, тормозные системы), а значит — на конечную цену прицепной техники. Укрепление национальной валюты может стимулировать рост импорта, в то время как её ослабление даст преимущество локализованным производителям.

— Государственные программы. Продление или расширение мер господдержки (программа обновления парка, субсидии лизинговым компаниям, утильсбор с возвратом средств при покупке новой техники) может сыграть ключевую роль в поддержании спроса. Также ожидается развитие программ стимулирования производства компонентов в рамках промышленной политики.